日次運用シート ／ 医療法人社団ハーツデンタルクリニック御中

ご来院いただいた患者さまの振り分け・ご提案数・ご成約数を、シンプルに記録していくためのトラッキング設計です。

大切なこと

取得する数字は3つだけ

複雑にせず、以下の3つだけを記録します。

① パターン別の人数

イ（インプラント）／矯（矯正）／セ（セラミック）／他（対象外）／複（複合）

② ご提案した数

パターン別

③ ご成約した数

パターン別

「対象外（他）が50名」のような偏った報告が出た場合は、現場と認識のズレが発生しているサインとなり、ヒアリング・調整の材料になります。

振り分けパターンの表記について

カルテや管理シートでの表記は、A／B／C／D／E のアルファベットでも、イ／矯／セ／他／複 のカタカナ頭文字でも、どちらでも運用できます。

カタカナ頭文字の場合、後々ご覧になるときに「Aって何だっけ」と思い出す手間がなく、現場で直感的に判別しやすい利点があります。先生方がご覧になりやすい方をお選びください。

入力フォーマットの候補

候補A：Googleスプレッドシート版（おすすめ）

Google Sheets共有でリアルタイム集計＋自動グラフ化が可能です。

┌──────┬──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┐
│ 日付 │店舗  │来院区分   │イ数  │矯数│セ数  │他数  │複合数    │
├──────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│5/21  │谷塚  │新規       │ 5    │ 2    │ 8    │15    │ 1        │
│5/21  │谷塚  │定期検診   │ 3    │ 1    │ 5    │ 8    │ 0        │
│5/21  │谷塚  │再診       │ 2    │ 0    │ 1    │ 3    │ 0        │
│5/21  │谷塚  │既存患者   │ 1    │ 0    │ 4    │10    │ 0        │
└──────┴──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘

┌──────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│日付  │パターン  │振り分け数   │ご提案数     │ご成約数     │
├──────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5/21  │イ        │ 11          │ 9           │ 3           │
│5/21  │矯      │ 3           │ 1           │ 0           │
│5/21  │セ        │ 18          │ 12          │ 5           │
│5/21  │他        │ 36          │ 0           │ 0           │
│5/21  │複        │ 1           │ 1           │ 0           │
└──────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

入力負荷：1日5分程度（スタッフ1名担当）
集計：関数で自動化可能

候補B：テキスト平打ち版（チャット投稿）

Chatwork／LINE WORKSなど既存ツールに投稿。

■2026/05/21 谷塚店 日次報告

【新規 50名】
 イ：5／矯：2／セ：8／他：15／複：1
 ご提案：イ=5・矯=1・セ=6
 ご成約：イ=2・矯=0・セ=2

【定期検診 30名】
 イ：3／矯：1／セ：5／他：8／複：0
 ご提案：イ=2・矯=0・セ=4
 ご成約：イ=0・矯=0・セ=2

【再診 6名】
 イ：2／矯：0／セ：1／他：3／複：0

【既存患者 15名】
 イ：1／矯：0／セ：4／他：10／複：0

合計：イ=11／矯=3／セ=18／他=36／複=1

入力負荷：1日3分程度

候補C：紙の集計シート

非推奨

紙での運用は、後の記録参照や転記でリスクが残ります（紙の紛失・撮影漏れ・読み取りミス等）。スプレッドシートかチャット投稿のいずれかをお勧めします。

朝礼でのルール

朝礼で当日の予約患者さまを確認するタイミングで、振り分けまでを完了させておきます。

• 当日来院予定のカルテをドクターが確認
• 振り分け記号（イ／矯／セ／他／複）をマーキング
• 既存の患者さまについても、過去のカルテで「ご提案済みかどうか」「歯の状態の変化」を確認
• 対象になりうる方には振り分け記号をマーキング

これにより、各担当者が朝の段階で「今日誰にご提案するか」が見える化されます。

月次目標（KPI）

月末に振り返るための目標値です。
※ 数値は目安であり、寳谷先生・寳谷院長との精査が必要です。

集計は関数で自動化することで、入力さえしていただければグラフ化された月次レポートが自動生成される設計を予定しています。

来院区分の4分類

報告時は4区分で集計します。

週次・月次の振り返り（仮）

直近では日次の運用を回すことに集中し、週次・月次のレビューフォーマットは運用が走り始めてからご提案いたします。

• 週次：仮（運用開始後に設計）
• 月次：仮（運用開始後に設計）

このシートは、運用が走り始めるまでの間に、Googleスプレッドシート版の実装を進めていきます。